Группа Райффайзен выступила организатором клубного кредита для ОАО «Акрон» в размере 300 млн долларов США

 ЗАО «Райффайзенбанк» и Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ) подписали кредитное соглашение с ОАО «Акрон» на сумму 300 млн долл. США.

ОАО «Акрон» привлекает кредит сроком на 3 года в рамках финансирования текущей хозяйственной деятельности, а также для рефинансирования части долговых обязательств Компании. Процентная ставка по кредиту составляет LIBOR+4,15%. Кредит подлежит погашению тридцатью равными ежемесячными платежами по истечении льготного периода, составляющего семь месяцев с даты подписания кредитного соглашения.

Сделка структурирована в виде предэкспортного финансирования и уже получила положительный отклик со стороны инвесторов. ЗАО «Райффайзенбанк» и Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ) выступили организаторами и кредиторами, взяв на себя андеррайтинг полной суммы кредита. РЦБ также действует в роли Банка-Агента.

Вице-президент ОАО «Акрон» по экономике и финансам Оскар Валтерс заявил: «Мы благодарны Райффайзенбанку за качественную организацию сделки, в результате которой Группа «Акрон» привлекла масштабные финансовые ресурсы. Выгодные параметры сделки в очередной раз подтверждают, что ОАО «Акрон» является первоклассным заемщиком на рынке долгового капитала с надежной репутацией. Кроме того, благоприятная конъюнктура кредитных рынков позволяет оптимизировать структуру долга компании».

«ОАО «Акрон» стало одной из первых компаний сектора минеральных удобрений, вышедших на рынок синдицированного (клубного) кредитования в этом году. Успешное закрытие сделки стало возможно благодаря выбору обеспеченной предэкспортной структуры кредита. Думаю, что организованный Группой Райффайзен клубный кредит станет еще одним важным этапом в нашем сотрудничестве с ОАО «Акрон», - отмечает член правления ЗАО «Райффайзенбанк», руководитель дирекции обслуживания и финансирования корпоративных клиентов Оксана Панченко.

 

ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ). ЗАО «Райффайзенбанк» занимает 9-е место по размеру активов по результатам 1-го квартала 2010 года («Интерфакс-ЦЭА»). Райффайзенбанк является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2009 гг. Банк выступил организатором и со-организатором 163 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью более 582 млрд рублей.

Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ), которому принадлежит Райффайзебанк, управляет одной из крупнейших банковский сетей в Центральной и Восточной Европе. На 17 рынках в данном регионе присутствуют дочерние банки, лизинговые компании и ряд других финансовых институтов. Около 56 000 сотрудников Группы обслуживает порядка 15 миллионов клиентов в 3 000 отделениях. Райффайзен Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего 72,8 процентов обычных акций холдинга, остальная часть акций находится в свободном обращении и торгуется на Венской Фондовой Бирже. РЦБ – головной банк группы Райффайзен, крупнейшей банковской группы в Австрии, – является ведущим корпоративным и инвестиционным банком и лидирующим банком в Австрии.